开盘:沪指微跌0.07%创业板指

今日两市低开,沪指0.07%,报2896.47点,深成指涨0.04%,报11056.98点,创业板指0.24%,报2149.29点。贵金属特斯拉智能穿戴、有色钴、C2M概念等板块涨幅靠前,ST概念、光刻胶、氮化镓、数字货币等板块表现低迷。个股方面,中芯国际概念妖股轴研科技大跌9.63%,此前109板。

  今日港股恒生指数开盘涨0.31%。富时中国A50指数期货高开0.06%。日经225指数开盘涨0.1%

  周二美股三大股指尾盘跳水,集体收跌。截至收盘,道指跌390.51点,跌幅1.59%,报24206.86点;纳指跌49.73点,跌幅0.54%,报9185.10点;标普500指数跌30.97点,跌幅1.05%,报2922.94点。

扩内需力度随形势严峻不断加码,当外需遭遇明显冲击叠加部分内需不稳时,通常会提出最大力度的“扩消费、扩投资”组合。历次内需政策升级成“双扩”后,各项措施不断加码出台,此后市场或同步迎来一轮牛市。当前消费与投资双轮驱动的扩大内需战略得到确认,而历史上扩大内需的明确提出,往往是大牛市开启前的重要观察信号。

  2020A股市场会围绕‘削峰填谷’为逻辑去演绎,保持振荡的态势,涨起来就削峰,跌下去就填谷。第一波的“削峰填谷”已经出现了,这一波的结束,大概在6月份左右;第二波预计会在中报之后出现,因为中报可能比大家想象的差,可能会出现一波盈利预测的下调。但第二波的削峰,可能会孕育更大的机会,假设这一波跌下来之后,第三波的填谷会更有意义。投资机会方面,看好三条主线,一条是新基建、科技,第二条是“万科门”(类似万科),第三条是“茅台门”(类似茅台)。

  未来几个月A股的核心不是精准把握小波动,而是要确保把握住“复苏牛”的大趋势。预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势,市场如因外部扰动出现短期回调,积极关注布局机会。近期行业重点关注新能源汽车军工、半导体、云计算、互联网、通信、券商、航空等。

  目前市场仍是存量资金博弈为主,每日涨停板个数不错,但对指数贡献不大,在宽松货币财政政策环境下,托底经济运行的政策基调、持续修复的经济基本面支撑短期市场,在大环境境外疫情高位震荡,多空因素交织状态下,市场大概率仍以震荡整理为主。短期可以重点关注两会政策重点的方向。预计或将围绕宽松的货币政策及积极的财政政策、持续推进新基建引领的经济转型升级、坚定扩大内需战略等方面展开。

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