两会将至又引关注!半导体光刻胶龙头蠢蠢欲动!静待一次低吸机会!

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大基金二期预计重点投资半导体材料领域信息公布不久,半导体涨了一年多,产业链上的设计类公司已经在高位,倒是材料和设备类的公司还有些低位的。下面让我们来看看细分领域,文末还有细分领域的龙头,帮助投资者把握住低吸机会。

整个半导体产业的材料类公司,今年应该是爆发的一年。材料是半导体产业的基石。在半导体芯片制造过程中,每一个步骤都需要用到相应的材料,材料质量影响最终芯片质量的优劣。由于技术壁垒高,其出口政策的调整甚至能作为维护国家利益的重要手段。

半导体材料高端产品大多集中在美国、日本、德国、韩国、中国台湾等。国内起步晚,国内半导体材料主要集中在中低端领域,高端产品基本被国外生产商垄断。设备与材料在大基金后续产业投资中还有很大支持空间,二期或将继续设备和材料的补短板工作,完善国内半导体产业链供应能力。

半导体材料分为:硅片、光刻胶、掩膜版、电子气体、溅射靶材、湿化学品等细分领域,这次文章重点放在光刻胶,其他的之后有机会再细细分析。

光刻胶技术门槛较高,国际宏观环境的变动可能会让国内半导体企业面临核心原材料断供的风险。光刻胶是集成电路制造关键材料,要求企业具备光化学、有机合成、高分子合成、精制提纯、微量分析、性能评价等技术,具有极高的技术壁垒。

幸运的是,国内新建晶圆厂的密集投产为光刻胶打开了最佳代替窗口。2020年~2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期,长江存储,长鑫存储等新星晶圆厂,中芯国际,华虹等老牌晶圆厂正处于产能扩张期,未来3年将迎来密集投产。

伴随这些国内龙头企业崛起,晶圆制造产线数量迅速增长,我国产能占比快速提升。在产业驱动和政策支持下,材料国产化率有望从5%快速提升至40%。根据光刻胶的特性来推断,新建晶圆厂将是光刻胶国产代替的主要发展企业。根据国内晶圆厂的建设速度和规划,预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是2019年的两倍,约55亿元。

中高端产品技术逐渐成熟。其中我国半导体领域的g线、i线光刻胶基本可以满足自给,主要用于6英寸晶圆的集成电路制造,更为高端的KrF、ArF光刻胶则几乎全部依赖进口,国产化率存在极大的提升空间。

接下来看看产业链相关公司: 

从其他半导体化学品业务切入光刻胶领域的国内厂商有:雅克科技、南大光电;

以面板材料为基础,切入面板光刻胶领域,并计划向半导体光刻胶领域扩展的国内厂商有:晶瑞股份。

雅克科技:2019年,公司收购韩国LG化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产,后期将在韩国投资建设彩色光刻胶生产工厂,以满足市场对对于彩色光刻胶的需求。同时不要忘了,参股Cotem公司的TFT-PR,公司在LCD光刻胶方向已成为国内最大供应商。

南大光电:收购飞源气体,拓展公司电子特气发展空间。近年来,公司积极布局光刻胶,已获得国家02专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术开发项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。项目投产后,将达到年产25吨193nm(ArF干式和浸没式)光刻胶产品的生产规模,长期来看公司业绩有望受益,产能释放有助于推动光刻胶国产化进程,国内高端光刻胶有望迎来新的发展机遇。

晶瑞股份:晶瑞股份的主导产品为四大类微电子化学品,包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池粘结剂,均为下游五大新兴行业(半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池)的关键材料,具体应用在下游电子元器件的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜等工艺环节。

湿电子化学品:公司部分关键产品已达到国际先进水平,实现进口替代。半导体生产过程用量最大的3 个高纯湿化学品——氨水、硫酸、双氧水(合计约占半导体全部超纯试剂用量的70%)——将整体达到国际先进水平(SEMI G5 等级),可用于国内半导体产业链;

光刻胶:公司i 线光刻胶已进入国产半导体产业链。公司主要产品为半导体及平板显示用光刻胶,具体包括紫外负型光刻胶、宽谱正胶、g 线正胶、i线正胶等。

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