黄斌汉:“降息”趋势不变!慢牛在行业龙头!

本月MLF、LPR利率均未变化。但在全球货币宽松趋势,在美元谋求负利率预期下,全球各国的货币政策整体都偏向宽松趋势。在“六保”、“六稳”政策背景下,未来我国货币政策预期延续偏宽松。

本月MLF、LPR利率不变,整体符合我国自主的货币政策导向。即,别人加我们不全跟;别人降,我们也一样不全跟。这是一种真本事的体现,如果全跟,产生的结果是被动,负面的。有自主性,全球资金才对你的稳健更有信心。

整体全球仍是宽松趋势,海外疫情也没能全面解决。哪怕没了疫情,在全球经济转变之下,整体全球宽松趋势仍将延续。A股正转注册制,转价值投资。利好各行业龙头跟着国家经济成长,利好题材时不的异动,但炒点稳健的仍是行业龙头,但需要更大耐心。

今天周四。题材炒作在周四易调整!头盔概念等注意风险,一些网红妖股,昨天也开始出现高位放量,这是准备调整的迹象。题材的炒作,会轮动,价值投资的市场,炒作波动较在,行业龙头则慢稳健些。

昨天大盘调整,但在下午时银行异动,整体符合护航规律。整体未来会议周期,仍是延续这种格局。炒作主要在相关消息中,调整整体预期延续有银行护盘预期。但这不是说银行就有机会,因为涨上去,有低开的。合适看,不合适玩。

退市股增多,题材普弱。未来注册制后,A股市场的“贫富差距”就越大,这是价值投资的自然规律。以前一起涨一起跌,再垃圾的股,市场也有50亿。未来没有了,保壳的玩法没有了,所有上市公司都只能拼命努力上进。但不是说就全能涨,因为自然规律,任何一个行业,常规就一两个巨头成长性强些,其它不是被并购,就是被淘汰,竞争越激烈的行业,整合越快。

会议周期,预期的利好题材:汽车、新基建、传统券商、科技、5G消息、疫苗等,当前需要解决的,或在推进的题材,常规都是反复异动的短线潜力点。但注意题材炒作的问题,科技板块大涨一年多了,后面的上涨,一般虽预期仍有,但会是缩量无量的预期。常常是预示后面空间可能有限,注意相关投资风险。

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