半导体芯片调整,锂电池板块崛起,这些标的直接受益?

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热点事件:据财联社520日讯,欧盟正在考虑对零排放汽车免征增值税。

      根据媒体报道的欧盟文件草案,

1)零排放汽车(Bev)将免征增值税。

2)欧盟高管正在鼓励车企销售清洁能源汽车,欧盟委员会提议建立欧盟清洁车采购机制,决定两年内投入200亿欧元用于减少碳排放。

3)此外计划投入400-600亿欧元加速三电系统投入,及2025年建设200万个公共充电站。

免征增值税影响几何?

      欧盟主要国家对汽车法定增值税20%,德国19%增值税,如果政策能够落地,属于重大利好,也能够从中看出欧洲电动化的决心。

半导体芯片调整,锂电池板块崛起,这些标的直接受益?

      大部分欧洲国家都有针对私人住宅和针对公共区域的充电桩安装补贴,补贴比率大多在50%~75%。若再考虑电价经济性、以及公务车福利税减免等因素,那么欧洲电动化率有望加速提升。

龙哥点评:

       1、相比中国市场,欧洲新能源汽车有更高的补贴,燃油与新能源有更大的税收差异,主要体现在使用环节的公车私用税、驾驶税、所有权税;另外欧洲汽车市场以私人用户为主,在欧洲公车私用、租赁等模式占比较高,采购相对集中且理性,利于具备补贴和税收优势的新能源汽车推广;唯独在增值税方面与国内不同,欧洲除挪威外对新能源和燃油车收取同样的增值税。

      2、供给需求双驱动:欧盟多数国家电动车已经实现采购平价,假定免征增值税落实,则变动采购价格优势,同时叠加使用成本优势明显,先知认为这将从消费需求端极大增加电动车的需求;同时对于供给端,先知认为碳排放法规依旧按照规划执行,2020年开始考核,所以车企也有强大的做多驱动力。

      3、持续重点关注海外供应:龙哥认为2020-2021年欧洲是全球三大地区保持高增速确定性最强的地区,在没有免征增值税的前提下2020年销量超过85万辆,同比增速50%+,如果免征增值税,销量有望超过100万辆。中国新能源产业供应商是全球的新能源汽车产业基石。相关的锂电池上下游产业链公司有望受益,建议调整后关注宁德时代,科达利,看好LG化学供应链,璞泰来、恩捷股份等。 

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