白酒再涨价,这几家公司直接受益!紧盯消费主线

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白酒再涨价,这几家公司直接受益!紧盯消费主线

市场涨跌

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资金流向

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大盘策略

昨晚美欧股市下跌,但跌幅均不大,对早盘A股影响中性偏空。

昨日市场弱势整理,虽然指数跌幅不大,但盘面很弱,量能萎缩,交投冷清,热点板块多数调整,垃圾股满天飞。目前市场区间震荡格局暂未改变,但市场人气、主线热点均有明显降温。随着重要会议正式召开,投资者前期对于政策的高预期将转为以观望验证为主,现阶段需谨防政策面不达预期所导致的市场持续走弱风险。接下来需重点关注政策力度及护盘力量,若均不达预期,长期的缩量高位整理有可能演变为阶段性见顶。

操作上,建议控制好仓位,不要激进,关注科技、消费两大主线优质个股的低吸机会。

热点题材:

1、4月交通投资显著增长 为逆周期调节重要工具(4星)

交通运输部党组书记杨传堂表示,交通基础设施投资是经济逆周期调节的重要工具,对当前做好“六稳”“六保”工作十分重要。4月份铁路公路水路民航完成投资2999亿元,同比增长18.2%。交通运输部部长李小鹏日前透露,为对冲疫情影响,交通运输部在现有项目库的基础上新增储备了一批项目入库,预计新增投资8000多亿元,如果需要可适时开工建设。

自年初以来,稳增长政策持续出台。财政部先后下达了三批地方政府专项债限额,央行推出了降准等货币政策工具,对基建投资的资金来源给予强力保障。浙江、江苏、安徽等地方也发布了多达万亿的基建投资项目,基建投资正在进入复苏期,将确定性提振建筑建材行业需求。

相关概念股有:宏润建设、交建股份、新疆交建、中国交建等。

2、国内二季度抢装潮提振需求 光伏玻璃价格上调(4星)

产业链调研数据显示,业内光伏玻璃龙头2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡,分别为22元/㎡和20元/㎡。主要原因为受630抢装影响,光伏玻璃产能供给紧缺,国内二季度抢装超预期,预计二季度需求有望超10GW。

行业需求来看,国家能源局近日确定,2020年光伏消纳空间为47GW。安信电新团队认为,这大超市场预期,电网消纳空间是决定当年新增装机的重要制约因素,目前各省针对2020年光伏平价、竞价项目已启动申报工作,并将于6月底之前落地,消纳指标扩容无疑将给予申报企业信心。

相关概念股有:福莱特、亚玛顿、南玻A、洛阳玻璃等。

3、酒鬼酒宣布上调出厂价 白酒终端需求逐步改善(3星)

酒鬼酒宣布自6月25日起,52度500mL紫坛酒鬼酒(柔和)战略价上调40元/瓶。根据安信证券的调研数据,当前白酒主流酒企批价平稳向上,整体库存良性,终端需求恢复下打款发货逐步改善。

民生证券于杰指出,目前茅台批价已突破2300元,一方面来自于新增配额的稀缺,另一方面也来自于疫情好转后市场需求开始逐渐回暖。川财证券欧阳宇剑预计,在疫情逐步得到控制、各地提振内需政策频出、新基建逐步落地的背景下,白酒动销将逐季得到恢复。

相关概念股有:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、酒鬼酒等。

4、特斯拉计划在中国布局4000+个超级充电桩 打通上海-伦敦充电线路(3星)

特斯拉公司透露,特斯拉将加速推进更高密度、更适应场景、技术更先进的充电体系。2020年,特斯拉计划在中国布局4000+个超级充电桩,两倍于过去5年建设总量;预计将打通上海-伦敦充电线路的中国部分,让电动汽车的跨国出行成为可能。同时,特斯拉还计划于第二季度开始推进V3超级充电桩的普及,为中国消费者打造更高效的充电服务体系。

机构预计,2020年新增15万辆特斯拉,对充电的需求将呈爆发式增长。特斯拉加快布局充电站,将进一步刺激第三方运营商继续投资充电设施。

相关概念股有:国电南自、万马股份、特锐德、科士达等。

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